西城蜀营，孔明派将。
闻说街亭已失，孔明后悔莫及，急唤关兴、张苞：你二人各引三千精兵，伏于武功山小路。如遇魏兵，不可出击，只鼓噪呐喊，为疑兵惊之。待我大军退尽，便投阳平关去。
又令张翼：你引一军，速去修理剑阁，以备归路。
又密令杨仪：教大军暗暗收拾行装，以备起程。安排天水三郡官吏军民，及西城千余家户口随军迁居汉中。
又令马岱、姜维：你二人断后，先伏于山谷之中，待诸军退尽，方始收兵。
字幕：冀县此时已被张合攻占，导致姜维之母陷于城中，此后终生母子未能相见。
诸将各自领命，陆续拔营起寨而去。孔明身边只有五千老弱，以及一班文官，已无一员正将相随。于是便令文官，指挥五千军将城中全部粮草装车，运回汉中。
忽然飞马报来：魏将郭淮与曹遵、朱赞
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